VIVAnews - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) akhirnya mengumumkan bakal menerbitkan obligasi II Telkom tahun 2010 senilai Rp3 triliun dengan kupon untuk seri A dengan tingkat bunga tetap 9,60 persen dan seri B dengan bunga tetap 10,20 persen.
Sebelumnya, Telkom mengindikasi kupon untuk seri A dengan bunga obligasi 8,4 persen dan seri B sekitar 8,9 persen.
Menurut prospektus ringkas perseroan yang dipublikasikan hari ini, Senin 28 Juni 2010, obligasi yang diterbitkan dengan tenor lima tahun dan sepuluh tahun masing-masing senilai Rp1 triliun untuk seri A dan seri B senilai Rp1,99 triliun.
Sedangkan pembayaran obligasi dilakukan secara penuh dan ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok obligasi pada saat jatuh tempo pada tahun 2015 dan 2020.
Perseroan tidak memberikan jaminan baik dalam bentuk agunan khusus berupa benda, pendapatan atau aktiva lain serta tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau lembaga penjaminan lainnya.
Adapun dana yang diperoleh dari emisi obligasi tersebut, 50 persen akan digunakan untuk new wave (pita lebar, softswitch, datacom, teknologi informasi dan lainnya), 40 persen untuk infrastruktur (backbone, metro, RMJ, IP, dan sistem satelit), dan sisanya lagi sekitar 10 persen sebagai optimizing legacy and supporting facilities (sambungan kabel tidak bergerak dan sambungan nirkabel tidak bergerak).
Obligasi tersebut mendapatkan peringkat AAA (Stable Outlook) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini PT Bahana Securities (terafiliasi), PT Danareksa Sekuritas (terafiliasi), dan PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi), serta Wali amanat PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Masa penawaran dari tanggal 29, 30 Juni-1 Juli 2010, penjatahan pada 2 Juli 2010, dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 7 Juli 2010.
kangejaz
